股票代码 839203

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号外:我司将于5月28-30日参加“上海SNEC第十二界(2018)国际光伏展,欧易博娱乐股份展位号:E5-380,欢迎各界人士届时光临现场参观、洽谈!

新闻资讯

工厂地址:
广东省东莞市樟木头镇樟洋社区富竹二街8号

办公室地址:

广东省东莞市樟木头镇柏地东城路2号汇达孵化园3楼

无锡分公司地址:

无锡市新区新辉环路19号

销售直线:
0769-86059333(东莞)
0510-85223986(无锡)
 
等离子事业部:
售前咨询:罗先进
手机:13929208059  
座机:0769-87195860
售后服务:郭乐宝
手机:13380187910  
座机:0769-87195860
 
锂电池事业部:
售前咨询:晁晓鹏
手机:13790668580
座机:0769-86059333-8017
售后服务:吴小婷
手机:13925879721
座机:0769-86059333-8042
 
光伏设备事业部:
售前咨询:史立刚
手机:13798776289
座机:0510-85223986
售后服务:钟苑
手机:13929207880  
座机:0769-86059333-8023
 
自动化事业部:
售前咨询:吴小婷
手机:13925879721
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售后投诉电话:赵海玉
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座机:0769-86059333-8046

 

 

 

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欧易博娱乐股份:2018年股票发行方案(一)

浏览次数: 日期:2018年3月6日 17:16

证券代码: 839203 证券简称 : 启 天股份 主办券商: 东莞证券

广东 启 天 自 动化智 能装备股份有 限公司

Guangdong Qitian Automation and intelligent equipment Co., Ltd

2018年股票发行方案 ( 一 )

(住所: 东莞市樟木头镇樟洋社区富竹二街 8 号楼)

主办券商

东莞证券股份有限公司

(住所: 东莞市莞城区可园南路一号 )

二零一八年三月

声明

本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据 《 中华人民共和国证券法》 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司 自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者 自行负责。

目 录

一、 公司基本信息------------------------------------------------------------------------------4

二、 发行计划----------------------------------------------------------------------------------4

三、 非现金认购情况---------------------------------------------------------------------------11

四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析-------------------------------------------------11

五、 其他需要披露的重大事项-------------------------------------------------------------------11

六、 中介机构信息-----------------------------------------------------------------------------12

七、 有关声明---------------------------------------------------------------------------------13

释义

在本次发行方案中 , 除非文义载明 , 下列简称具有如下含义:

释义项 目 释义

东莞市欧易博娱乐自动化设备股 指 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司原名称

份有限公司

公司 、 本公司 、 欧易博娱乐股份 指 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司

董事会 指 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司监事会

股东大会 指 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司股东大会

本次股票发行 本次发行 指 欧易博娱乐股份通过定向发行方式, 向认购人发行股票募集资

、 金的行为

《募集资金管理制度》 指 《东莞市欧易博娱乐自动化设备股份有限公司募集资金管理

制度》

本次股票发行方案 指 《广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司2018年股票

发行方案 (一) 》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

元、 万元 指 人民币元、 人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《东莞市欧易博娱乐 自动化设备股份有限公司章程》及章程修

正案

高级管理人员 指 公司总经理、 董事会秘书、 财务总监

一、 公司基本信息

(一) 公司名称: 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司

(二) 证券简称: 欧易博娱乐股份

(三) 证券代码: 839203

( 四 ) 注册地址: 东莞市樟木头镇樟洋社区富竹二街8号楼

(五) 办公地址: 东莞市樟木头镇樟洋社区富竹二街8号楼

(六) 联系 电话: 0769-86059333

(七) 法定代表人: 梁明刚

(八) 董事会秘书或信息披露负责人: 殷娟

广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份公司及其法定代表人、 控股股东梁明刚, 实际控制人梁明刚、 宁晚元, 董事梁明刚、 宁晚元、 宁瑞、 殷娟、 刘子阳 , 监事陈建林、 李云让、 何鹏, 高级管理人员梁明刚、 殷娟, 控股子公司东莞市金密机器视觉有限公司不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

二、 发行计划

(一) 发行 目 的:

本次发行 目 的是保持公司业务规模持续增长, 提高公司市场 占有率和影响力,提升公司 的盈利能力和抗风险能力, 更好地满足公司经营战略发展的需要。 本次募集资金主要用于补充公司流动资金, 保障公司经营的持续发展。

(二) 发行对象:

1 、 现有股东优先认购安排:

依 《公司章程》 规定, 公司每次发行股票, 现有股东不享有优先认购权, 本次股票发行现有股东无优先认购的安排。

2、 发行对象不确定的股票发行:

本次发行对象为符合 《投资者适当性管理细则》 相关规定的合格投资者, 本次发行新增股东合计不超过35名 。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金, 则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照 《证券投资基金法》 、 《私募投资基金监督管理暂行办法》及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行) 》 等相关规定履行了登记备案程序。

(三) 发行价格

公司本次股票发行的价格为每股9.6元, 本次股票发行价格需经股东大会审议通过。

根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的天健审 〔2017〕 3-215号审计报告, 截止2016年12月 31 日 , 公司净利润为4,076,968.94元, 公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为19,808,035.84元, 每股净资产为1.10元。

本次发行定价依据参考公司所处行业、 成长性、 市盈率、 每股净资产等因素,并与投资者沟通后确定。

( 四 ) 发行股份数量

本次发行股票的种类为人民币普通股, 本次股票发行均以现金认购。

本次定向发行股份数量不超过4,160,000股 (含4,160,000股) , 募集资金总额不超过39,936,000.00元 (含39,936,000.00元) 。

(五) 董事会决议 日至股份认购股权登记 日 期间预计不会发生除权、 除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

2016年1 1月 29 日 , 欧易博娱乐股份召开2016年第二次临时股东大会, 审议通过了 《关于东莞市欧易博娱乐 自动化设备股份有限公司2016年第一次权益分派预案的议案》 , 分配方案为: 根据公司2016年第三季度报告 (财务数据未经审计, 截至2016年9月30 日 , 母公司 资产负债表资本公积余额为6,149,069.06元, 母公司 资产负债表未分配利润为2,864,763.44元。 公司 以总股本9,000,000.00股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增6.832298股, 合计转增6,149,068.00股; 以未分配利润向全体股东每10股送3.167703股, 合计送股2,850,932.00股。 此次权益分派于2016年12月 20 日执行完毕。

公司在董事会决议 日 至股份认购股权登记 日 期间不会发生除权、 除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

(六) 本次发行股票有限售安排, 发行对象无 自愿锁定的承诺。

本次股票发行对象认购的股份将按照全国 中小企业股份转让系统及公司法等相关规定的要求进行限售, 除此, 本次股票发行新增股份无其他限售安排, 亦无 自愿锁定承诺。

(七) 募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性

本次募集资金主要用于补充流动资金, 2017年营业收入5,001万元 (未经审计), 2018年全年预计营业收入22,000万元, 增长率340%, 增长额16,999万元。营业收入大幅度增长主要有两点: 一是近来年国家政策对光伏行业的利好, 导致整个产业链迅速扩张; 二是公司2017年下半年研发设计的整线 自动化产线设备的落地产出 , 提高了下游生产效率的同时并有效降低生产成本, 提升市场竞争力,而且提高了公司销售订单额。 这次融资金额主要是消化在手定单, 有助于缓解公司现有业务扩展带来的资金压力, 满足公司稳定可持续发展的需求。

公司 2018 年至 2019 年处于快速发展期, 产业链将进一步完善, 产能规模将进一步扩大, 公司未来两年需要投入更多的流动资金以满足业务拓展需求。 因此,公司通过本次募集资金补充流动资金, 以提升公司 的盈利能力和抗风险能力, 保障公司 日 常资金流及未来发展。

1 、 本次募集资金的必要性

公司定位于 自动化智能装备领航者, 是一家集研发设计、 生产装配、 编程调试、 售后服务为一体的高端非标 自动化设备制造企业; 解决客户人力成本高、 产量低下、 效率差的痛点, 为广大企业提供机器换人、 产线改造服务, 提高客户 的市场竞争力。 公司业务覆盖新能源、 医学、 五金、 塑胶、 半导体、 微电子等行业。随着全球对智能制造技术的推广及应用 , 我国 “十三五” 把智能制造发展作为重点纲领性文件, 中 国制造业转型升级已成为大势所趋, 市场对 自动化设备的需求呈现爆炸式增长。

随着近几年业务规模不断增长, 公司面临着产能拓展致使公司存在短期的资金需求现状。 为了支持主营业务的快速发展, 继续扩大生产规模, 提升持续盈利能力和抗风险能力, 巩固加强公司 的软实力, 因此公司 需补充流动资金, 以满足公司 2018 年产能扩张所形成的资金缺 口 。

2、 本次募集资金的可行性

公司从 2017 年下半年开始, 在原有 自动化上下料设备基础之上, 根据客户需求研发设计出整线 自动化生产线, 改变客户原有生产工艺, 提升客户产量一倍,减少药剂及能耗 35%, 提高了欧易博娱乐网址市场竞争力。 整线 自动化生产线设备的市场推广, 致使公司设备单价从原先的十几万、 几十万一台 , 到整线 自动化生产线约叁百万一套, 大大提高公司订单销售额。 2018 年公司将陆续拓展整线 自动化生产线应用领域, 抢 占市场份额, 多领域横向快速拓展, 将欧易博娱乐网址广泛应用于新能源等领域, 同时公司加大视觉设备的市场拓展深度, 形成核心欧易博娱乐网址及产业链效应, 提升公司欧易博娱乐网址竞争力。

3、 本次募集资金的合理性

2018 年公司战略规划实现 2.2 亿销售收入, 总资金缺 口约 1.6 亿元, 本次融资不超过 39,936,000.00 元, 主要消化在手销售订单。

根据财务报告, 假设 2018 年公司经营性应收 (应收账款、 预付账款及应收票据等)、 应付 (应付账款、 预收账款等) 及存货科 目 占营业收入的 比重保持与 2016年度相同, 结合 2018 年公司营业收入增长情况, 根据销售百分比法, 综合考虑行业发展、 公司现有产能和订单储备情况, 公司 2018 年流动资金 占用情况如下表所示:

2016-2018 年的流动资金需求预算表

单位: 万元

基础期 预测期

项 目 2016 年/2016 年 2017 年/2017 年 2018 年/2018 年

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

营业收入 4,474.40 5,001.00 22,000.00

应收票据 118.60 83.5 583.14

应收账款 2,183.42 3,042.56 10,735.57

预付款项 103.43 602.26 508.55

存货 954.62 1,367.07 4,693.73

经营性流动资产小计① 3,360.07 10,096.39 38,520.99

应付账款 947.57 1,438.06 4,659.07

预收款项 68.57 29.34 337.15

应付职工薪酬 79.30 106.80 389.91

应交税费 421.82 449.35 2,074.03

经营性流动负债小计② 1,517.26 2,023.55 7,460.16

流动资金占用额=③=①-② 1,842.81 8,072.84 31,060.83

基期流动资金需求④ - 1,842.81 8,072.84

新增流动资金需求⑤=③-④ - 6,230.03 22,987.99

流动资金需求合计 16,757.96 注: 2018 年营业收入增长率假设仅作为补充流动资金测算之用, 不构成公司的盈利预测和业绩承诺, 投资者不应据此进行投资决策。

( 1 ) 2016 年的数据为公司经审计的财务数据。

(2) 2017 年的数据为公司未经审计的财务数据, 该数据不代表公司对 2017年的盈利预测, 请投资者注意投资风险。

(3 ) 2018 年度营业收入为基于销售百分比法及公司长期经营计划所作的测算, 上述测算不代表公司对 2018 年度的盈利预测, 请投资者注意投资风险。

2018 年为公司预测营业收入, 由于 2018 年公司完成战略过渡, 并且将开展一系列新业务, 2018 年公司预计营业收入 22,000.00 万元。

项 目 2018 年 (万元)

等离子清洗机预计收入 3,000.00

智能装备系统及 自动化设备预计收入 17,000.00

机器视觉设备预计收入 2,000.00

预计收入总额 22,000.00

4、 预计实现营业收入 22,000.00 万元的相关说明

( 1 ) 行业利好的国家政策

2017 年下半年国家把光伏产业列为重点发展方向之一, 分布式光伏发电将作为首要发展对象, 具有广阔的市场前景。 根据 《能源发展 “十三五” 规划》,到 2020 年底, 我国太阳能发电装机将要达到 110GW 以上, 其中分布式光伏 占60GW。 要达成 2020 年指标, 从 2017 年到 2020 年, 每年分布式光伏至少完成 12GW 的安装量。 利好的下游走势带动光伏中游产业链快速发展扩张。

(2) 太阳能发电行业前景可观

根据 《 中投产业研究中心》 数据显示, 2017 年中 国太阳能发电行业收入将达到 333 亿元, 未来五年 (2017-2021 ) 年均复合增长率约为 34.26%。 2021 年中 国太阳能发电行业收入将达到 1,082 亿元, 利润将达到 74.1 亿元, 未来五年利润年均复合增长率约为 37.20%。

(3 ) 行业需求趋动

光伏行业一片火热, 各龙头企业正在进行一场产能扩张的较量, 与此同时随着劳动力成本不断上涨, 光伏产业的盈利空间不断缩小, 对 自动化生产配套设备需求 日 益增强。

(4) 公司近年发展 良好

目 前公司研发设计的整线 自动化设备单价比原有单台设备单价高了近 10 倍,订单量呈爆发式增长; 公司有近 10 年 自动化行业经验, 有深度的行业 口碑; 核心团队稳定; 定制化生产, 直接服务终端客户 , 客户转换成本高, 客户粘性大。

由上述测算可见, 公司 2018 全年需要流动资金为 16,757.96 万元, 才能满足公司业务发展。 公司 的流动资金需求和营业收入的增长是匹配的, 因此本次募集资金用于补充流动资金是合理的, 也是必要的。 本次发行股票募集资金后的剩余资金缺 口 由公司通过其他途径 自 筹资金解决。

本次发行的募集资金到位后, 公司股本将增加, 营运资本将得到增加, 流动比率将有较大提升, 资产负债率降低, 对提高本公司 的整体盈利能力、 抗风险能力、 核心竞争能力等方面, 都将带来积极影响。 通过本次非公开发行股票补充流动资金, 有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力, 保证公司未来稳定可持续发展, 具有必要性与可行性, 符合公司与全体股东的利益。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润 由发行后公司新老股东共同享有。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的 《关于广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司2018 年股票发行方案 (一) 的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、 《关于修改广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司章程的议案》、 《关于提请股东大会同意授权董事会秘书殷娟办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》、 《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》 等相关议案尚需股东大会审议。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、 核准或备案事项情况

公司将在本次发行完成后及时向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司履行股票发行备案程序, 若本次股票发行后公司股东人数超过 200 人, 将按照相关规定履行其他主管部门 的审批、 核准事项。

(十一) 公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户 的设立情况

按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日 发布的 《挂牌公司股票发行常见问答 (三) ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》的规定, 公司 已经制定了 《募集资金管理制度》 并已经公司董事会审议通过。 公司将严格依照 《募集资金管理制度》 的规定管理和使用本次募集的资金。 上述 《募集资金管理制度》 已于 2017 年 6 月 1 日通过 2017 年第四次股东大会审议通过。

公司将设立募集资金专项账户 , 并将其作为认购账户 ; 本次发行认购结束后验资前, 公司将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并与发行材料一起向全国 中小企业股份转让系统报备。

(十二) 前次发行募集资金的使用情况

2017 年 6 月 1 日 , 广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于<东莞市欧易博娱乐 自动化设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》, 公司发行股份数量不超过 1,000,000 股 (含 1,000,000股), 预计募集资金总额不超过 8,000,000 元 (含 8,000,000 元), 缴存账户名称:东莞市欧易博娱乐 自动化设备股份有限公司 , 开户行: 中 国银行东莞樟木头支行营业部,银行账号: 670468275649 发行主要用于补充流动资金。 公司此次实际发行股份631,250 股, 共募集资金 5,050,000.00 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并由其出具 《验资报告》 (天健验[2017]3-70 号)。

公司于 2017 年 8 月 11 日 收到 《关于东莞市欧易博娱乐 自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2017]5008 号)。

前次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

募集资金使用情况表

单位: 元

项 目名称 募集资金累计投入金额

补充流动资金 5,050,000.00

其中: 支付货款 4,636,668.15

归还银行贷款 290,000.00

电费 9,891.85

展位费 51,840.00

厂租 61,600.00

合计 5,050,000.00

前次股票发行募集资金对公司经营和财务状况有积极的影响, 公司 的业务规模实现了增长, 整体竞争力和持续经营能力得到了增强。 公司 的总资产及净资产规模均有所增加, 财务结构得到了优化, 公司 的盈利能力和抗风险能力均得到了提升, 整体财务状况得到进一步改善。

三、 非现金认购情况

本次股票发行投资者均以现金方式认购, 不存在非现金资产认购的情况。

四 、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 本次股票发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等未发生变化。

(二) 本次股票发行完成后, 有利于进一步扩大市场 占有率, 实现公司战略规划, 增加营业收入, 提高公司竞争力, 为股东创造更多收益, 促使企业更好的发展。

(三) 本次发行有利于增强公司 的整体盈利能力, 对其他股东权益有积极影响。

( 四 ) 本次发行后, 不会导致公司债务或者或有负债的增加, 本次交易不会导致新的关联交易或同业竞争。

(五) 本次发行不存在其他特有风险。

五、 其他需要披露的重大事项

(一)本次股票发行不存在公司 的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 公司不存在现任董事、 监事、 高级管理人员最近二十四个月 内受到过

中 国证监会行政处罚或者最近十二个月 内受到过全国股份转让系统公司公开谴

责的情形。

( 四 ) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

六、 中介机构信息

(一) 主办券商: 东莞证券股份有限公司

住所: 东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人: 陈照星

项 目 负责人: 钟青

联系 电话: 0769-22118607

传真: 0769-22118607

(二) 律师事务所: 广东南天星律师事务所

住所: 广东省东莞市旗峰路 309 号浩宇大厦九楼

单位负责人: 刘浪波

经办律师: 袁 良平、 肖巧玲

联系 电话: 0769-86222528 86222942

传真: 0769-86222861

(三) 会计师事务所: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

住所: 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人: 张希文

经办注册会计师: 张志海、 张希文

联系 电话: 0755-82903666

传真: 0755-82990751七、 有关声明

“本公司全体董事、监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 ”

全体董事签字:

全体监事签名 :

全体高级管理人员签名 :

广东欧易博娱乐 自动化智能装备股份有限公司

年 月 日

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